Stel een concrete vraag
Open de assistent vanuit Home als hij beschikbaar is. Vraag bijvoorbeeld hoe je een klant toevoegt of een leveranciersbetaling registreert. Contactgegevens en saldi hoef je niet te delen: de assistent verklaart de werkwijze, maar zoekt je bedrijfsgegevens niet op.
Ga naar het echte formulier
Het antwoord kan kopjes, stappen en links bevatten. Een link opent een scherm of vaste weergave; er worden geen aantallen ingevuld of klanten geselecteerd. Vraag je naar terugkerende uitgaven, configureer het formulier dan zelf. Een uitgave registreren voert geen bankbetaling uit.
Vraag door en controleer
Verduidelijk een stap met een vervolgvraag. Bij ontbrekende informatie kun je via Instellingen support bereiken. De assistent heeft internet nodig, ook wanneer sommige mobiele taken offline werken. Bekijk het dagtegoed: opnieuw proberen kan een extra verzoek gebruiken.