הגדירו מראש למה המסמך משמש
סיכום מפורט יכול לעזור ללקוח להבין אילו מוצרים וכמויות נרשמו. המטרה הזאת אינה הופכת אותו למסמך מס תקין.
העסקה היא מקור המסמך
אל תקלידו מחדש את אותם פרטים בכמה מקומות. תקנו קודם את המכירה שנרשמה ב-Salelog ואז צרו ממנה מסמך חדש.
תנו הקשר גם בהודעה
בעת השיתוף כתבו לאיזו עסקה הסיכום שייך, ובמידת הצורך הסבירו באיזה ערוץ נפרד יישלחו החשבונית או הקבלה הרשמיות.
