בקשת מחיר היא עדיין לא מכירה
לקוח מבקש מחיר לכמה מוצרים, אבל הכמויות עוד עשויות להשתנות. בחרו את הלקוח והוסיפו מוצרים מהקטלוג או בסריקת ברקוד להצעת מחיר. כך המחירים והכמויות נשמרים ברשומה אחת שניתן לערוך, בלי לרשום מכירה מוקדם מדי.
הזמנת לקוח אינה הזמנת רכש מספק
ההזמנה שומרת בקשה ממתינה שאפשר לפתוח ולעדכן בהמשך. היא לא שומרת מלאי בצד, מתכננת משלוחים או מנהלת מקדמות. גם הצעת מחיר וגם הזמנה יכולות להפוך ישירות למכירה לאחר אישורכם. כללי המלאי והתשלום הרגילים ממשיכים לחול.
תוקף ההצעה וזמן התזכורת הם בחירות נפרדות
בחרו לכמה ימים ההצעה תקפה, ובנפרד מתי תרצו לחזור אליה. אפשר לקבוע תזכורת לפני פקיעת התוקף וגם להוסיף תזכורת להזמנה. הכינו PDF עם פרטי העסק והלוגו, בדקו את התצוגה המקדימה ושתפו מהטלפון. אין כאן אישור אלקטרוני אוטומטי של הלקוח.