Een prijsaanvraag hoort nog niet bij de omzet
Een klant wil prijzen voor een aantal artikelen en past later de aantallen aan. Met een offerte bewaar je die afspraak zonder al een verkoop vast te leggen. Kies de klant, voeg catalogusproducten toe of scan een barcode, en controleer hoeveelheden en prijzen op één plek.
Een klantorder is geen werkbon of inkooporder
Gebruik een order om een openstaande aanvraag terug te vinden en te bewerken. Er wordt geen voorraad gereserveerd en je plant er geen monteurs of bezorging mee. Zowel een offerte als een order kan na jouw bevestiging rechtstreeks een verkoop worden. Daarbij blijven de normale voorraad- en betaalcontroles gelden.
Een voorstel delen en later opvolgen
Maak een pdf met je bedrijfsgegevens en logo en controleer de voorvertoning voordat je die deelt. De geldigheidsduur van de offerte en je persoonlijke herinnering zijn afzonderlijke keuzes. Je kunt een offerte die drie dagen geldig is bijvoorbeeld morgen opvolgen. Ook bij een klantorder kun je een herinnering instellen.