Uma proposta de preço não deve antecipar a venda
Um cliente pede preços para vários artigos, mas ainda quer confirmar as quantidades. Crie um orçamento com os produtos do catálogo, os preços e o cliente associado. Assim mantém uma proposta coerente sem registar uma venda antes da decisão. Para acompanhar um pedido pendente, escolha uma encomenda de cliente.
Encomendas sem complicar a operação
A encomenda fica disponível para consultar e editar. Não constitui uma ordem de compra ao fornecedor, nem inclui reserva de stock ou gestão de transportadoras. Quando for altura de registar a venda, abra o orçamento ou a encomenda e confirme a conversão. Aplicam-se as verificações normais de stock e pagamento, sem voltar a introduzir os artigos.
Validade e acompanhamento são decisões diferentes
Defina quantos dias o orçamento é válido e, separadamente, quando pretende voltar ao assunto. Pode colocar um lembrete também numa encomenda. Para apresentar a proposta, gere um PDF com os dados e o logótipo da empresa e confira a pré-visualização antes de o partilhar. O lembrete pessoal não aparece como um aviso enviado ao cliente.