Un presupuesto claro antes de registrar la venta
Si un cliente pide precio para varios artículos, necesitas conservar la propuesta sin dar la venta por hecha. Selecciona al cliente, añade productos del catálogo o utiliza el lector de códigos de barras. Revisa cantidades y precios en un único registro, en lugar de mantener versiones distintas en mensajes y hojas de cálculo.
El pedido guarda lo que queda pendiente
Un pedido de cliente permite recuperar la solicitud y editarla antes de vender. No es un pedido de compra a proveedores ni una orden de trabajo con planificación de servicios. Tanto el presupuesto como el pedido se convierten directamente en venta después de confirmar. En ese momento se aplican los controles habituales de existencias y pago.
Comparte el PDF y decide cuándo retomar la conversación
La validez indica durante cuánto tiempo presentas el presupuesto; el recordatorio indica cuándo quieres revisarlo. Son campos separados. Puedes configurar también un recordatorio para un pedido. Genera el PDF con los datos y el logotipo de tu negocio, comprueba la vista previa y compártelo desde el móvil. No se añade una aceptación electrónica del cliente.