Svara på en prisförfrågan utan att registrera försäljning
En kund vill veta vad ett urval av varor kostar men har inte bestämt antalet. Lägg kunden och produkterna i en offert och kontrollera priserna där. Du kan välja från katalogen eller skanna streckkoder. När förfrågan ändras redigerar du samma underlag i stället för att sammanställa det på nytt.
Kundorder utan ett stort ordersystem
En order håller en väntande kundförfrågan samlad. Den är inte en inköpsorder till leverantören och reserverar inte lagersaldo. När det är dags kan både offert och order omvandlas direkt till försäljning efter din bekräftelse. Vanliga kontroller av lager och betalning gäller; leveransplanering och delbetalningar ingår inte i detta flöde.
Giltighetstid för kunden, påminnelse för dig
Välj offertens giltighetstid och sätt vid behov en separat påminnelse för uppföljning. Även order kan ha en påminnelse. Skapa en PDF med företagets uppgifter och logotyp, kontrollera förhandsvisningen och dela den från mobilen. Det innebär inte att kunden får en automatisk påminnelse eller signeringslänk.