Presyo muna, bago itala bilang benta
May nagtatanong sa chat kung magkano ang ilang produkto, pero hindi pa sigurado sa dami. Gumawa ng quotation, piliin ang customer at idagdag ang mga produkto mula sa catalog o gamit ang barcode. Nasa iisang nae-edit na record ang presyo at dami, sa halip na hanapin ulit ang mga detalye sa mahabang usapan.
Customer order, hindi purchase order
Gamitin ang order para itabi ang nakabinbing request ng customer. Hindi nito nirereserba ang stock, inaayos ang delivery o pinoproseso ang down payment. Puwedeng direktang gawing sale ang quotation o order pagkatapos mong kumpirmahin. Susundin pa rin ang karaniwang pagsusuri sa stock at payment.
Magkaiba ang validity at follow-up reminder
Ang validity ay panahon ng bisa ng quotation. Ang reminder naman ay oras na gusto mong balikan ito, kaya puwedeng mas maaga sa expiry. Puwede rin sa orders ang reminder. Gumawa ng PDF na may detalye at logo ng negosyo, tingnan ang preview at i-share mula sa phone. Walang awtomatikong pagkuha ng order mula sa social media.