Сначала предложение цены, потом продажа
Клиент запрашивает несколько товаров, уточняет количество и просит прислать расчёт. Создайте предложение, выберите клиента и добавьте позиции из каталога или по штрихкоду. Цены и количества останутся в одной редактируемой записи, а неподтверждённый интерес не станет преждевременной продажей.
Заказ клиента — не закупка у поставщика
Заказ хранит ожидающий запрос, к которому можно вернуться и внести изменения. Он не резервирует остатки, не планирует доставку и не ведёт частичные отгрузки. И предложение, и заказ можно напрямую преобразовать в продажу после подтверждения. Действуют обычные проверки запасов и оплаты.
Не путайте срок действия с напоминанием
Срок действия относится к вашему предложению. Личное напоминание выбирается отдельно: например, связаться с клиентом завтра, хотя предложение действует три дня. Заказу тоже можно назначить напоминание. Проверьте PDF с реквизитами и логотипом перед отправкой через возможности устройства; электронной подписи или авторассылки клиенту здесь нет.