Dal prezzo richiesto al preventivo consultabile
Un cliente chiede un prezzo per più prodotti, ma deve ancora decidere quantità e assortimento. Crea un preventivo con il cliente e gli articoli del catalogo, anche tramite scansione del codice a barre. Conservi la proposta senza registrare in anticipo una vendita e puoi modificarla quando cambiano i dettagli.
Ordini dei clienti, non ordini ai fornitori
L’ordine serve a tenere sotto controllo una richiesta ancora da completare. Non prenota merce, non pianifica spedizioni e non gestisce acconti o consegne parziali. Quando vuoi registrare la vendita, apri il preventivo o l’ordine e conferma la conversione. Restano validi i normali controlli su disponibilità e pagamento.
Un PDF curato e un promemoria nel momento giusto
Aggiungi i dati aziendali e il logo al documento e controlla l’anteprima prima di condividerlo. Scegli separatamente la validità del preventivo e la data del promemoria personale. Puoi quindi ricontattare il cliente prima della scadenza, senza confondere i due momenti. Anche un ordine può avere un promemoria.