Et tilbud til kunden, ikke en tilbudsavis
Her betyder tilbud et prisforslag til en bestemt kunde. Når kunden spørger på flere varer, samler du antal og priser i én post i stedet for at holde styr på løse beskeder. Vælg varer fra kataloget eller find dem med stregkoden. Et prisforslag behøver ikke blive bogført som et salg med det samme.
Bevar overblikket over det, kunden har bestilt
En kundeordre gemmer en afventende forespørgsel, så du kan åbne og rette den senere. Det er ikke en indkøbsordre til en leverandør eller et system til at planlægge servicebesøg. Tilbud og ordrer kan begge omdannes direkte til salg efter din bekræftelse. De sædvanlige lager- og betalingsregler gælder stadig.
Gyldighed og påmindelse er to forskellige valg
Angiv, hvor længe tilbuddet gælder, og vælg separat, hvornår du vil følge op. Du kan også sætte en påmindelse på en ordre. Lav en PDF med firmaoplysninger og logo, gennemse den, og del den fra telefonen. Deling af dokumentet tilføjer ikke automatisk kundegodkendelse eller udsendelse af rykkere.