Ein Bericht sollte eine konkrete Frage beantworten
Was wurde verkauft?, Was wurde bezahlt?, Welche Ware ist vorhanden? und Welche Ausgaben sind angefallen? sind verschiedene Fragen. Eine einzige Summe kann diese Unterschiede verdecken.
Ein Verkauf auf Ziel verändert Bestand und Kundensaldo vor dem Zahlungseingang. Eine spätere Zahlung verändert den offenen Betrag, verkauft aber nichts erneut. Auf Lieferantenseite gilt dieselbe Trennung zwischen Einkauf und Zahlung.
Wann Excel nützlich bleibt
Ein Export eignet sich für eigene Pivot-Auswertungen, Archivkopien oder abgestimmte Weitergabe. Er sollte Datum, Zeitzone, Stornos und sensible Kontaktfelder berücksichtigen. Entfernen Sie Informationen, die ein Empfänger nicht benötigt.
Datenqualität vor Darstellung
Prüfen Sie fehlende oder falsche Einkaufskosten, Preise, Einheiten und Steuerkonfigurationen. Ein schönes Diagramm über unvollständige Grunddaten bleibt unzuverlässig. Korrigieren Sie möglichst den Ursprungsvorgang, damit Bildschirmbericht und Export dieselbe Erklärung behalten.